Топ-10 акций зарубежных компаний: эти бумаги смогут вырасти в 2023 году
РАЗДАЕМ КНИГИ нашим подписчикам каждую неделю в Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.
Выбрать перспективные ценные бумаги на фондовом рынке в 2023 году с учетом внешних санкций, политической обстановки, внутрироссийских ограничений и рисков рецессии — задача 80 левела сложности. Впрочем, многие крупные иностранные компании успешно ведут бизнес, а значит, их акции могут взлететь в цене. Финтолк объясняет, на кого в 2023 году стоит обратить внимание частному инвестору.
Newmont Corporation
Ситуация в экономике во всем мире, и в США в частности, остается вызывающей опасения. Инфляция высокая. Да, в феврале рост цен у американцев оказался самым низким за год, но это все еще далеко от 2 %, которые себе ставит целью местный центробанк — Федеральная резервная система. Что способно выручить в период нестабильности? Например, золото. Или акции золотодобывающих компаний. К ним как раз и относится Newmont Corporation.
Это крупнейшая золотодобывающая компания мира, которая ведет деятельность в США и Южной Америке. Она диверсифицирована не только географически, но и по сфере интересов: добывает не только золото, но и серебро, цинк и свинец.
Что может помешать взлету стоимости акций? Достигнув в апреле 2022 года исторического максимума в 86,37 долларов, акции Newmont Corporation начали снижаться. С сентября 2022 года по январь 2023 года стало заметно, что ситуация поменялась. Правда, в феврале котировки опять немного снизились, как видно из месячного свечного графика:
Компания торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером NEM. Ее капитализация превышает 36 млрд долларов. Количество акций в обращении — более 793,7 млн.
3M
Почему может взлететь? Потому что деятельность этой американской мегакорпорации сверхдиверсифицирована. Она занимается всем подряд: смазочными материалами, медикаментами, электрикой, электроникой и так далее. Везде, где присутствует химия, там есть и 3M. Конгломерат 3M входит в промышленный индекс Доу Джонса, то есть, по сути, является одной из 30 крупнейших компаний Америки.
Если посмотреть на график, то впечатление может сложиться не самое восторженное. С июня 2021 года акции практически без откатов дешевели, упав в цене почти в два раза. Но это-то как раз и неплохо! Бумаги пока остаются относительно дешевыми. Понятно, что искать дно — дело достаточно неблагодарное. Но в перспективе у ценных бумагах 3M есть потенциал. Кроме того, ряд консервативных инвесторов может найти их интересными, так как компания является дивидендным аристократом.
Текущее положение дел выглядит следующим образом: ближайший уровень поддержки в районе 107 долларов, уровень сопротивления около 134 долларов. На недельном свечном графике они обозначены фиолетовым цветом:
Компания торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером MMM (не путайте с известной финансовой пирамидой из 90-х). Рыночная капитализация 3M составляет более 62 млрд долларов. Общее количество акций компании в обращении — 550,5 млн.
Amazon
Почему может взлететь? Потому, что Amazon — это качественный бизнес, занимающийся онлайн-продажами. Торговля была, есть и останется, даже если искусственный интеллект придет во все сферы экономики.
2022 год был достаточно сложным для мегамаркетплейса миллиардера Джефа Безоса: инфляция была высокой, пришлось сокращать персонал, упали продажи. Тем не менее результаты четвертого квартала года хоть и уступили аналогичному показателю 2021-го, но оказались лучше ожиданий.
В 2022 году Amazon потерял почти 50 % своей стоимости. При этом в 2023 году акции поднялись уже на 15 %, сумев оттолкнуться от уровня в 81,5 доллар. К тому же 2 февраля они были выше еще на 17 %, торгуясь по 114 долларов. С технической точки зрения для Amazon как раз-таки будет важно преодолеть эти 114 долларов — уровень сопротивления:
Акции Amazon торгуются на бирже NASDAQ под тикером AMZN. Капитализация компании — чуть меньше 990 млрд долларов. Количество акций в обращении — более 10,2 млрд.
Coinbase
Почему может взлететь? Потому что криптозима рано или поздно закончится, а возможно и уже начала заканчиваться. Кроме того, Coinbase — это американская биржа, то есть, по сути, просто торговый посредник. Что угрожает такому бизнесу? Ну, разве что полный запрет на оборот криптовалют в США. Но такое случится очень вряд ли.
Стоит отметить, что акции Coinbase уже взлетели. За январь цена повысилась более чем на 140 %. Правда, уже в феврале последовала коррекция на 38 %. Но акции криптовалютной биржи являются очень волатильными под стать самой криптовалюте, нормальное дело.
С технической точки зрения минимум (53,66 доллара) и максимум (87,63 долларов) февраля 2023 года являются уровнями поддержки и сопротивления:
Акции Coinbase торгуются на NASDAQ под тикером COIN. Рыночная капитализация компании превышает 17 млрд долларов. Общее количество акций в обращении — чуть меньше 227 млн.
Snowflake
Почему должна взлететь? Потому что облачные хранилища — специализация компании — находятся в тренде и пользуются спросом. За 2021 год их рост по всему миру оказался равен почти 30 %. Да и в России хранение данных вызывает все более повышенный ажиотаж. В 2022 году россияне стали использовать облачные хранилища на 42 % чаще.
Как и многие другие, акции Snowflake сейчас находятся далеко не в топе. В ноябре 2021 года ценные бумаги компании торговались по 405 долларов. Весь 2022 год Snowflake падала. Однако начало 2023-го дало надежду быкам на благоприятный исход. С конца прошлого года акции прибавили 6 %. Пока, правда, нельзя говорить о том, что начался «бычий тренд». Но определенные позитивные сдвиги есть.
Верят в Snowflake и институциональные инвесторы, например Vanguard, которой принадлежит 5,51 % акций компании или Blackrock с чуть более чем 4 %. Очевидно, что в обеих инвестиционных компаниях верят в долгосрочный успех Snowflake. Интересно, что Snowflake находится выше 200-дневной скользящей средней (обозначена желтой), что также добавляет поводов для оптимизма:
Компания торгуется на NYSE под тикером SNOW. Ее рыночная капитализация — чуть меньше 49 млрд долларов. Количество акций в обращении — 321,6 млн.
Merck
Почему может взлететь? Потому что это фармацевтическая компания, а люди склонны болеть, то есть продукция Merck будет востребована. То, что компания прям взлетит в несколько раз, представляется маловероятным, но вырасти может. Почему так?
Во время пандемии на слуху больше были Moderna и Pfizer, которые быстро разработали вакцины от COVID-19. А Merck остался в тени. Однако 2022 год компания провела ударно. Акции выросли более чем на 38 %. Это объяснялось сильными финансовыми результатами. В особенности удался третий квартал, когда доход увеличился на 14 %. Кроме того, деятельность компании не концентрируется на одном направлении: и онкологией занимаются (препарат Пембролизумаб) и постковидную профилактику проводят (Молнупиравир) и кардиологии уделяют внимание (проводят разработки инновационной сердечно-сосудистой трубки).
А не взлетит, потому что акции и так наверху. Но поступательный рост вполне можно ожидать в 2023-м. Кстати, в Доу Джонс входит именно Merck, а не Pfizer с Moderna.
Акции находятся намного выше 200-недельной скользящей средней. Текущая цена — 109,4 долларов. Если бумага сможет преодолеть отметку в 115,49 долларов (исторический максимум), то можно ожидать дальнейшего роста. Наглядный недельный график:
Merck торгуется на NYSE под тикером MRK. Рыночная капитализация компании превышает 277 млрд долларов. Количество акций в обращении превышает 2,5 млрд.
Palantir
Почему могут взлететь? Потому что падать уже некуда. Плюсом для компании стал тот факт, что четвертый квартал стал первым прибыльным в истории. Исполнительный директор Алекс Карп в обращении к акционерам поведал, что компания рассчитывает закончить 2023 год с чистой прибылью в 30,88 млрд долларов.
Чем хорош Palantir? Сильным менеджментом. Во главе стоит такой человек, как Питер Тиль. Он и PayPal поднимал, и в одну известную социальную сеть пришел задолго до того, как компания стала прибыльной. Кроме того, основная деятельность Palantir связана с разработкой программного обеспечения для бизнеса. Иными словами, компания менее зависима от настроений толпы, а делает свою тихую работу по спецзаказу.
Что касается собственных акций, то 2022 год прошел для Palantir под знаком медведей. Стоимость ценных бумаг компании упала на 64 %. Тем не менее уже в начале 2023 года компания прибавила более 35 %. И есть куда расти еще: исторический максимум компании — 45 долларов, в то время как текущая цена равняется 8,47 долларам за акцию.
Пока, правда, о рекордах думать рано. Первоначально надо преодолеть уровень сопротивления 10,31 долларов. Поддержкой в текущих условиях выступает отметка в 7,61 долларов:
Palantir торгуется на NYSE под тикером PLTR. Рыночная капитализация компании составляет 17,6 млрд долларов. Количество акций в обращении — 2,08 млрд.
Airbnb
Почему может взлететь? Потому что акции компании стоят относительно дешево: декабрь 2022 года закончился около исторических минимумов. В то же время с точки зрения бизнеса Airbnb провела крайне сильный год. Только в первом квартале 2022 года был убыток в 18,7 млн долларов. Во все остальные периоды наблюдались сильные финансовые результаты. В особенности в третьем квартале, когда чистая прибыль составила 1,21 млрд долларов.
Также к преимуществам Airbnb можно отнести тот факт, что они предлагают жилье разной стоимости и класса. Это выгодно отличает сервис от конкурентов. Конечно, нужно учитывать и риски. Во время пандемии компания чуть не прекратила свое существование. Если будет глубокая рецессия, а доходы людей упадут настолько, что они не смогут путешествовать, у Airbnb настанут тяжелые времена.
В 2023 году акции уже прибавили более 50 %. Дальнейший рост будет возможен, если акции преодолеют отметку в 144,63 доллара — уровень сопротивления. Уровень поддержки — текущая цена в районе 129 долларов:
Компания торгуется на NASDAQ под тикером ABNB. Рыночная капитализация Airbnb — 76,8 млрд долларов. Общее количество акций в обращении — 631,3 млн.
Paramount Global
Почему может взлететь? Потому что ее покупает Уоррен Баффетт. Конечно, кто-то может не согласиться с такой постановкой вопроса, сказав, что старый лис тоже частенько ошибается. Но что-то подсказывает, не в этот раз. Компания падала в цене весь 2022 год. И на протяжении всего это времени Баффетт докупал бумагу. За один только четвертый квартал было куплено почти 2,5 млн акций.
С точки зрения логики во времена великой вероятности рецессии и высокой инфляции медиахолдинг не первое, что приходит на ум в отношении роста. С другой стороны, с марта 2021 года котировки акций и так снизились более, чем в пять раз. Кроме того, несмотря на то, что с каждым кварталом 2022 года прибыль компании снижалась, она все-таки была.
Кстати, за январь бумаги уже прибавили более 37 %. И все равно они достаточно дешевые — стоимость меньше 23 долларов, в то время как год назад акции стоили больше, чем в 1,5 раза.
С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления — 25,93 долларов, уровень поддержки — 21,19 долларов. Позитива добавляет то, что цена акций находится выше 200-дневной скользящей средней:
Paramount Global торгуется на NASDAQ под тикером PARA. Рыночная капитализация компании составляет чуть меньше 15 млрд долларов. Общее количество акций в обращении — 650,5 млн.
Кто может еще взлететь в 2023 году. ServiceNow (NOW). Сильные метрики по контрактной базе и клиентам указывают на то, что компания является бенефициаром текущей сложной экономической ситуации. Li Auto (LI). Может выйти победителем на китайском авторынке при снижающихся ценах на электромобили. Enphase Energy (ENPH). На фоне мер поддержки в рамках Закона о снижении инфляции в США микроинверторы и батареи компании могут пользоваться повышенным спросом в ближайшие годы. Mirati (MRTX). Компания будет работать над расширением индикации своего первого коммерческого продукта Krazati. United Airlines (UAL). Компания демонстрирует сильные квартальные результаты выше ожиданий рынка и активно снижает долговую нагрузку.
Егор Толмачев, старший аналитик Freedom Finance Global.
The Craft Heinz Company
Почему может взлететь? Потому что, пока есть люди, им надо чем-то питаться, а этот концерн является как раз продовольственным.
Акции компании пережили крайне сложный период с февраля 2017 года по март 2020-го, когда их стоимость снизилась с 97,77 долларов до 19,99 долларов. К маю 2021 года они выросли более чем в два раза до почти 45 долларов. Но с того момента находятся в широком коридоре между 32,5 и 45 долларами.
Если удастся преодолеть барьер в 45 долларов, то акция запросто может подняться и в районе 65 долларов. На свечном месячном графике ниже это можно пронаблюдать наглядно:
Компания демонстрирует хорошие финансовые результаты. Выручка в четвертом квартале 2022 года оказалась максимальной — 7,38 млрд долларов. В прибыли удалось завершить все четыре квартала.
Акции компании торгуются на NASDAQ под тикером KHC. Капитализация The Craft Heinz Company составляет 48,84 млрд долларов. Всего в свободном обращении находится 1,23 млрд акций.
Данная статья несет обзорный характер и не является индивидуальной или какой-либо другой инвестиционной рекомендацией.
* В этой статье упоминаются социальные сети Facebook и Instagram — они признаны экстремистскими на территории Российской Федерации.
Блог компании БКС Мир инвестиций | В какие российские, китайские и американские акции инвестировать в 2023
Куда инвестировать в 2023 году на рынках России, Китая и США? Что будет с рублем после возобновления бюджетного правила? Как заработать на акциях «Сбера», ВТБ и Alibaba?
Ответы на эти вопросы дает YouTube-шоу «Без плохих новостей» на канале «БКС Мир инвестиций». В нем Максим Шеин доказывает, что плохих новостей не бывает — заработать можно на любой.
Текстовая версия:
Всем привет! Это первый в 2023 году выпуск Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Максим Шеин.
Сегодня мы подробно поговорим о том, куда инвестировать в 2023 году, и разберемся, продолжит ли рубль укрепляться.
Еще, конечно, подведу итоги конкурса, который мы провели в специальном новогоднем выпуске Без плохих новостей. Кстати, если вы по какой-то причине его пропустили — обязательно посмотрите. Он все еще актуален.
Идеи на 2023 год
Не устану повторять, что заработать можно на любой новости. Какой бы плохой она ни была. А также на любом рынке: российском, китайском или американском. У БКС есть аналитика по каждому. Что их ждет в этом году? Рассказываю.
Сначала — о России. ВВП в этом году продолжит снижаться. По прогнозу моих коллег — примерно на 2,4%. Доллар будет стоить в среднем 71–72 рубля.
Фаворитами нашего рынка в 2023 году станут компании, ориентированные на внутренний спрос. Самый большой потенциал мы видим в пяти секторах. Это:
Средний потенциал роста акций в каждом из этих секторов — от 45 до 60%.
Присмотреться можно в частности к Сбербанку, TCS Group, Мосбирже, ПИК-у и Магниту.
У экспортеров перспективы на этот год не такие радужные. Из-за санкций потенциал роста у нефтяников всего 16%. Газовые компании (в том числе Газпром) выглядят более привлекательно.
Бумаги металлургов в среднем могут вырасти на 32%. Сильнее остальных выглядят Мечел, Русал и Северсталь.
Цель по индексу Мосбиржи — 2800 пунктов без учета дивидендов. С учетом — 2950 пунктов.
Дальше — рынок Китая. ВВП страны за год должен вырасти как минимум на 5% — за счет снятия коронавирусных ограничений, господдержки и восстановления внутреннего спроса. По оценкам нашего партнера — китайского банка CICC — компании с офшорного рынка Китая могут нарастить чистую прибыль на 6–10% в этом году. Мы выделили 10 фаворитов на рынке Гонконга.
• China Resources Beer
• China Life Insurance
Что касается США, на этом рынке мы ждем рецессию. Устойчивых драйверов роста для индекса S&P 500 не видно. К аутсайдерам мы относим сектор материалов, банки, ритейл, финтех-компании, соцсети и недвижимость. А вот фаворитами, на наш взгляд, станут разработчики софта, производители полупроводников, биотехнологические компании и платежные системы. В частности — ушедшие из России Visa и Mastercard. Кроме того, мои коллеги выделяют на американском рынке Walt Disney, Exxon Mobil, Constellation Brands и Deere Co.
Рубль укрепляется
Центробанк возобновляет бюджетное правило. Но теперь оно не привязано к ценам на нефть. Минфин рассчитывает базовый уровень нефтегазовых доходов за месяц. И если фактические доходы его превышают, ЦБ должен покупать иностранную валюту и направлять ее в резервы. Речь, конечно, о юанях, а не о долларах. Если фактические доходы окажутся ниже установленного уровня, ЦБ, наоборот, будет продавать валюту на внутреннем рынке.
Сейчас из-за санкций наш бюджет недополучает нефтегазовых доходов. По прогнозу Минфина, в январе выпадет 54,5 млрд рублей. Чтобы покрыть этот дефицита ЦБ нужно продавать валюту. Он уже это делает — примерно на 3,2 млрд рублей в день.
На новостях о возобновлении бюджетного правила, которое не работало почти год, рубль заметно укрепился. Курс доллара опустился ниже 68 рублей.
Компании
Акции Сбербанка обновили максимумы с апреля — выше 149 рублей за бумагу. Инвесторы ждут данных за декабрь — они должны выйти в середине января. Если финансовые результаты Сбера окажутся на уровнях октября-ноября, что более чем вероятно, акции могут продолжить расти.
А вот по оборотам на торгах Мосбиржи бумаги крупнейшего госбанка уступили лидерство фармацевтической компании из Петербурга. Акции Фармсинтеза в начале недели подорожали почти на 70%. Значимых корпоративных новостей при этом не было.
Акционеры Белуги утвердили дивиденды за третий квартал 2022 года. 75 рублей на одну акцию, это около 3% доходности. Если рассчитываете на дивиденды, последний день для покупки бумаг — 19 января.
Акции Alibaba на Гонконгской бирже подорожали за неделю на 25%. Причина — в смягчении политики в отношении китайских техов. Основатель Alibaba Джек Ма больше не будет контролировать финтех Ant Group — его доля сократится с 51 до 6%. Это может снизить регуляторное давление и на Alibaba.
Рост потребительских цен в США в декабре замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%. Это было ожидаемо. Теперь ждем, что ФРС притормозит ужесточение ставки. Инфляция в Америке снижается уже полгода подряд. Оптимисты считают, что уже в этом году ее удастся обуздать. Ну а если не в этом, то в следующем.
А вот в России инфляция ускорилась. С 1 по 9 января цены выросли на 0,24%. В последнюю неделю декабря рост был на 0,12%. При этом в годовом выражении инфляция продолжает снижаться — уже ниже 12%. Прогноз ЦБ на 2023 год — 5–7%.
Страны G7 могут ввести два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Первый — для тех, которые торгуются по более высоким ценам, чем сырая нефть (например, дизель и керосин). Второй — для тех, которые торгуются со скидкой (например, мазут). Точные параметры новых ограничений пока неясны. Потолок цен для нефтепродуктов из России должен вступить в силу уже 5 февраля.
Продолжающееся давление на российскую нефтяную отрасль может привести к снижению нефтедобычи и росту цен на нефть. Сейчас цена за баррель марки Brent уже выше $83.
Мосбиржа подвела итоги 2022 года. Доля частных инвесторов в обороте торгов акциями составила 59%. Число брокерских счетов за год выросло почти на 11 млн, сейчас их 38 млн. Самыми популярными по-прежнему остаются голубые фишки и дивидендные бумаги. В топе — акции Газпрома, Сбербанка (обычные и префы), Лукойла и Норникеля.
В конце декабря европейские депозитарии Euroclear и Clearstream, в которых застряли бумаги российских инвесторов, получили разрешения от регуляторов своих стран — Бельгии и Люксембурга — на разблокировку этих бумаг. Мы в БКС сделали все, что от нас требовалось, и до 7 января направили заявления на разблокировку активов наших клиентов. Теперь ждем обратной связи. Но процесс явно не быстрый.
СПБ Биржа возобновила торги бумагами российских эмитентов с иностранной регистрацией. Среди них Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon, X5 Group. С одной стороны, это хорошая новость — торги стабилизируются. С другой — торговля по этим бумагам будет проходить в долларах, то есть сильного спроса пока ожидать не стоит.
ЦБ нарисовал портрет российского инвестора.
Средний возраст — 37 лет. Мужчин больше чем женщин. Ничего удивительного. При этом женщины в среднем успешнее. В первом полугодии 2022 года средневзвешенная доходность частных инвесторов была отрицательной: -25,8%. По понятным причинам. У женщин потери были на 0,3 процентных пункта ниже.
Худшие результаты показали владельцы маленьких портфелей — до 100 000 рублей. Такой суммы недостаточно для полноценной диверсификации, считает ЦБ.
При этом таких инвесторов на рынке абсолютное большинство — 92%. Другое дело, что 74% активов контролирует 1% самых богатых клиентов.
В России могут появиться бескупонные ОФЗ. Предполагается, что спрос на них будет со стороны граждан с невысокими доходами, которые опасаются фондового рынка. Вероятно, что новый инструмент не будет обращаться на бирже, а будет распространяться через агентов — банки. У таких облигаций не будет промежуточных выплат, и их реализация пройдет с дисконтом к цене погашения.
И парная идея от БКС. Для тех, кто забыл, что такое парная торговля, напомню. Одновременно открывается длинная позиция по акциям компании-фаворита и короткая по бумагам аутсайдера. Объемы — одинаковые. Идея в том, что в фазе роста акции лидера дорожают быстрее рынка, а в период снижения выглядят более устойчивыми. Бумаги аутсайдеров, наоборот, ускоряются на падении и отстают при подъеме. Наши аналитики каждую неделю делятся идеями для парной торговли. На этот раз они выбрали Сбербанк против ВТБ. Они ожидают роста акций Сбербанка и слабую динамику бумаг ВТБ.
В пользу Сбера говорит последняя отчетность с результатами лучше рыночных ожиданий, а также намеки на дивиденды. А вот ВТБ с 2021 года не публиковал отчетность. Также он приобретает ФК Открытие, выпуская дополнительные акции и снижая рыночную ценность своих бумаг, которые уже находятся в обращении.
И анонс событий, важных для инвестора на следующей неделе.
В понедельник, 16 января, в США национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга — торгов на NASDAQ и NYSE не будет.
С 16 по 20 января в Давосе пройдет экономический форум.
Из российских компаний отчитается Сбербанк, из иностранных — Netflix, Morgan Stanley, Procter & Gamble, Goldman Sachs и Schlumberger.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Источник https://fintolk.pro/top-10-akczij-zarubezhnyh-kompanij-eti-bumagi-smogut-vyrasti-v-2023-godu/
Источник https://smart-lab.ru/company/bcs/blog/870283.php