ICO блокчейн: как это работает?
Многих людей интересует, что такое ICO блокчейн. Хотя эти понятия часто ставят в ряд, но в профессиональных кругах их не употребляют в одном словосочетании.
Редакция BITSIDE разобралась, как связаны эти понятия, каким компаниям стоит внедрять blockchain и проводить токенсейл, и каковы особенности и риски размещения монет.
- 1 ICO, блокчейн: как связаны эти понятия
- 1.1 Что такое ICO
- 1.2 Что такое блокчейн и как связаны понятия
- 2.1 Риски токенсейла
- 2.2 Внедрение блокчейн
ICO, блокчейн: как связаны эти понятия
Первое о чем нужно знать, изучая ICO, блокчейн, что это разные, хоть и взаимосвязанные понятия.
Что такое ICO
Сперва разберемся с тем, что такое ICO. В 2018 году за этим термином стоит популярный способ привлечения инвестиций, когда стартап выпускает собственные токены. Последние выступают в роли цифровых контрактов, которые имеют некоторую привязку к эмитенту, но в отличие от традиционных акций, не дают право собственности на долю компании. Чаще всего токены выступают в роли платежной единицы в экосистеме стартапа — позволяют покупать его продукты и услуги.
Главная особенность в том, что в ICO, в отличие от традиционных инвестиций в технологические проекты, вкладывают не только профессиональные инвесторы, но и простые люди. У такого подхода нет ограничений в зависимости от местоположения вкладчика, а регулирование пока развито слабо.
ICO часто называют аналогом IPO — процесса первичного размещения акций на бирже. В обоих случаях компании продают собственные активы. Но на этом сходства заканчиваются. С помощью IPO компании размещают акции на биржах. Их покупают крупные инвесторы, готовые выложить миллионы долларов. Покупатели в итоге получают долю в предприятии.
IPO строго регламентируется законодательством. В нем участвуют зрелые компании с готовым продуктом, моделью распространения и клиентской базой.
ICO — более демократичный способ и позволяет получение инвестиций под идею. Хотя в 2018 году стартапам стоит иметь хотя бы прототип конечного продукта. Законодательство в этой сфере не проработано, а значит имеет меньше ограничений и юридических требований, но и создает дополнительные риски. Власти пока не могут сойтись относительно юридического статуса токена. Вложиться в токенсейл может каждый желающий. Но отсутствие регулирования ведет и к отсутствию защиты прав инвесторов.
Что такое блокчейн и как связаны понятия
Теперь разберемся, что такое блокчейн и как понятие связано с ICO. Для выпуска и продажи токенов стартапы используют именно блокчейн — технологию распределенного реестра. Поскольку он впервые использовался в Биткоине, где отвечает за хранение всех транзакций, его воспринимают как часть мира криптовалют.
Но для запуска токенсейла стартапы используют другую экосистему на основе блокчейна — Эфириум. Монета этого проекта, эфир, занимает вторую строчку по капитализации после «цифрого золота». В отличие от Bitcoin, он позволяет хранить в распределенном реестре не только сведения о транзакциях, но и некий вид программ — смарт-контракты. Они позволяют генерировать токены, данные о которых хранятся в распределенном реестре Эфириума. Именно эти монеты чаще всего и являются тем, что стартапы продают инвесторам.
Но не любому бизнесу имеет смысл заниматься выпуском токенов. Используют ICO блокчейн проекты. При этом, их команда должна четко понимать, зачем в бизнес-модели необходимы цифровые монеты. Внедрять технологию распределенного реестра в существующий бизнес, если он работает и без блокчейна, не стоит. Blockchain, несмотря на всеобщую заинтересованность, далеко не всегда может принести пользу и повысить эффективность процессов. Об особенностях ICO-токенов и их применение мы подробно писали ранее.
Из чего состоит подготовка к ICO блокчейн проектов
Прежде чем проводить продажу токенов, стоит разобраться, подходит ли этот метод финансирования компании. Для этого команде стоит ответить на несколько простых вопросов:
- Как бизнес планирует использовать блокчейн?
Чем вкладчикам будут интересны токены компании?
Есть ли в компании разработчики способные создать продукт?
Как планируется заинтересовать и привлечь пользователей?
Не нарушит ли продукт законодательство?
Нужен ли продукт рынку?
В чем сильные и слабые стороны конкурентов?
Каким способом планируется обойти соперников?
Процесс ICO разделяют на три этапа:
- подготовка;
- предварительная продажа;
- краудсейл.
Больше всего времени занимает подготовительный этап. Это период когда нужно проработать все элементы от концепции до способа продвижения кампании. Обычно подготовка ICO блокчейн проектов занимает от двух до шести месяцев.
Этап предпродажи преследует сразу две цели — продать ограниченное количество токенов, привлечь внимание и повысить доверие к стартапу. Обычно компании проводят закрытые предпродажи. Это позволяет самостоятельно подобрать инвесторов. Также они могут установить минимальную сумму входа. Например, во время продажи токенов Telegram, она составляла $1 млн.
Чаще всего инвесторами на этапе пресейла становятся инвестиционные фонды. Стартапы зачастую предлагают им скидки от стоимости монет во время публичной продажи. Вместе с деньгами, именитые крупные инвесторы дают компании дополнительное внимание и доверие.
Третий этап — краудсейл или публичная продажа. Изначально именно он был синонимом ICO. В нем участвуют все желающие, хотя бывают исключения. Некоторые стартапы делают закрытыми и краудсейлы, позволяя инвестировать только на определенных условиях. Например, чтобы вложиться, пользователю нужно попасть в белый список. Для этого необходимо зарегистрироваться, а иногда еще и пройти процедуру идентификации KYC. Подробнее об этапах подготовки к проведения токенсейла можно прочесть в другом нашем материале.
Длительность краудсейла зависит от проекта. Обычно этот срок составляет 1-2 месяца. Но бывают и экстремальные случаи. Так украинский стартап в сфере кибербезопасности Remme собрал необходимые $18 млн за сутки, а краудсейл блокчейн-платформы EOS длился год. Она сумела привлечь $4 млрд долларов. Спустя определенное время после публичной продажи монеты появляются на криптовалютных биржах.
Риски токенсейла
Каждая компания, которая проводит ICO, неминуемо столкнется со следующими рисками:
- Регулирование. Отрасль пока страдает от отсутствия четкого законодательства. Но это дает свободу не только честным предпринимателям, но и мошенникам. Количество последних порой доходит до 95% всех размещений, что привело к недоверию со стороны инвесторов. Со стороны государств есть угроза запрета токенсейлов, на что, к примеру, пошел Китай.
- Киберугрозы. Хакеры часто пытаются увести средства компаний в период продажи монет. Они используют фишинг, заманивая вкладчиков на поддельные сайты, и ошибки разработчиков при создании смарт-контрактов.
- Сложно собрать необходимые деньги. Из-за высокого процента мошенничества в отрасли инвесторы с опасением вкладываются в токенсейлы. Многое зависит не от продукта, а от хайпа. Шансы, что, несмотря на все усилия, стартап провалит продажу монет, высоки.
- Недобросовестные партнеры и подрядчики. Блокчейн-стартапам сложно искать качественных специалистов. Они часто завышают стоимость услуг и не вкладываются в сроки. Также в отрасли активно работают мошенники, которые просто выманивают деньги.
Внедрение блокчейн
До того, как начать подготовку к продаже токенов, стартапы работают над продуктом. Чаще всего, если команда планирует проведение , его изначально проектируют и создают с применением блокчейна. Но бывают и зрелые бизнесы, которые решают повысить эффективность с помощью распределенного реестра.
Внедрение blockchain начинается с найма разработчиков, которые способны справится с задачей. На рынке их не хватает, поэтому услуги могут обойтись дороже стандартных IT-специалистов. Чтобы разобраться в знаниях и навыках нужных каждому блокчейн-разработчику, можно изучить наш материал.
Но даже опытным специалистам нельзя просто дать задание интегрировать блокчейн. Идея должна превратиться в полноценную концепцию. Для этого придется изучить все преимущества, недостатки, риски и сферу использования продукта.
Создав концепцию, нужно проверить как к продукту отнесется потенциальная аудитория. Обратную связь можно получить на форумах Reddit и BitcoinTalk. Отклик на первоначальную идею скорее всего будет отрицательным, но позволит доработать концепт.
На следующем этапе команда определяет архитектуру проекта. В это время решается нужен ли собственный блокчейн или хватит достаточно выпуска токенов на публичной платформе вроде Ethereum, NEO или Waves Также придется выбрать механизм консенсуса, алгоритм хеширования и другие элементы.
Только после этого можно приступать к разработке. Цель команды создать работающий жизнеспособный продукт с минимумом ошибок и багов.
Проведение ICO
Подготовка к токенсейлу включает проработку и запуск рекламной кампании, подготовку документов, сайта и других материалов.Для этого придется привлечь широкий круг специалистов, начиная с финансистов и заканчивая копирайтерами и юристами.
Важный этап подготовки — создание сайта токенсейла. На нем размещают такие сведения:
- Четкое объяснение особенностей проекта и продукта.
- Информация о команде с фото, биографиями и ссылками на соцсети ключевых специалистов.
- Дорожная карта, которая поможет инвесторам сориентироваться в сроках разработки продукта.
- Белая книга — основной документ, который включает данные о компании и продукте, применение технологии блокчейн и функции токенов. Команда также должна объяснить на что планируется потратить привлеченные деньги и другие моменты.
- Информация о партнерах и консультантах.
- Ссылки на группы в соцсетях, каналы в Telegram и остальные платформы, где представлен проект.
- Новости.
- Упоминания в СМИ.
Инвесторы хотят заработать на размещении, а потому тщательно изучают всю доступную информацию. Плохой сайт уменьшит шанс привлечь нужную сумму.
Большую часть подготовки занимает рекламная кампания и PR. Компании необходимо заинтересовать отраслевые издания, работать на площадках c активным криптосообществом — Telegram, Steemit, Reddit, BitcoinTalk.
Из-за запрета на рекламу ICO, стали недоступны для продвижения ряд популярных площадок, включая Google, Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat. Потому проектам придется либо искать альтернативы, либо придумывать ухищрения для обхода запрета.
Для рекламы используют и ICO-трекеры, которые отслеживают и публикуют информацию о планирующихся токенсейлах. Даже простое размещение на них способно привлечь необходимое внимание. Но эти площадки также продают рекламу, что позволяет выделиться на фоне других стартапов.
Еще один инструмент — bounty-кампании. За токены пользователи выполняют задания вроде публикаций информации и новостей на популярных площадках. Стартапы также используют для продвижения роадшоу. Команда выступает на отраслевых конференциях и пытается привлечь институциональных инвесторов. Ранее мы публиковали коспект лекции замдиректора украинского цифрового консалтингового агентства «Ольшанский и партнеры» о том, как искать инвесторов через разные маркетинговые каналы.
Перед размещением команде предстоит выбрать платформу для эмиссии монет. Наиболее популярный выбор — Ethereum. У платформы активное сообществе и проработанные инструменты создания смарт-контрактов. Размещение монет заключается в обмене криптовалюты инвесторов на токены стартапа.
Выпуск токенов проводится за счет умного контракта на выбранной платформе. В процессе инвестор отправляет криптовалюты на счет стартап и получает соразмерное количество монет. Какие цифровые деньги можно использовать в этой транзакции зависит от проекта и платформы. Популярностью пользуются эфир и биткоин.
Инвесторы покупают монеты не столько для использования продукта, сколько спекулируя ими с помощью криптовалютной биржи. Есть вероятность, что капитализация монеты вырастет и удастся заработать в десятки раз больше начальных вложений. Но часто этого не происходит.
Выводы
ICO и блокчейн два связанных понятия, которые обрели популярность в период криптовалютного бума. С помощью размещения монет могут привлекать средства только блокчейн-компании. Прежде чем провести ICO, придется оценить риски.
Если продукт успешно работает без blockchain лучше отказаться от использования технологии и задуматься над более традиционным методами привлечения финансирования. Стартапам, которые решили разместить монеты, придется проработать концепцию проекта, нанять специалистов способных реализовать и продать продукт. Но даже тщательная проработка всех аспектов не гарантирует успеха токенсейла.
Погружение в технологию блокчейн: Что такое ICO и как его провести
Продолжаем серию материалов посвященных разработке с помощью технологий блокчейна. В этой статье разработчик из Waves рассказывает о том, как провести набирающий популярность ICO, а также об опыте поднятия ноды в облаке Azure.
Цикл статей «Погружение в технологию блокчейн»
- Серия материалов, посвященных технологии Emer:
1.1. Секреты EmerCoin.
1.2. Децентрализованная нецензурированная система доменных имён.
1.3. Инфраструктура публичных ключей всемирного масштаба.
1.4. Децентрализованная беспарольная система безопасности. - Быстрые и безопасные транзакции.
- Экосистема цифровой стоматологии.
- Борьба с контрафактными товарами.
- Взаимное страхование животных.
- Что такое ICO и как его провести.
- Loading.
Что такое ICO?
В последнее время стал популярным уход от привычной модели IPO в пользу проведения ICO — initial coin offering — организационно куда более простого процесса. Техническая основа ICO — токены. Выпуск токенов происходит путём добавления в блокчейн транзакции с их описанием, количеством и уникальным ID. После выпуска любое количество токенов может быть отправлено на любой кошелёк в блокчейне.
ICO — это продажа компанией своих токенов в обмен на более-менее стабильные криптовалюты. Поскольку внешнего регулятора в лице государства тут нет, приходится полагаться на репутацию. Здесь в игру вступают эскроу — авторитетные люди или компании, кошельки которых используются для хранения средств до завершения ICO. В случае, если ICO завершилось, собрав денег меньше минимального порога, эскроу возвращают всё обратно инвесторам.
Иногда используют кошельки с несколькими подписями (multisig wallets). К примеру, для сети Bitcoin такие кошельки описаны здесь.
О том, как провести ICO на Waves, я расскажу дальше.
Waves Platform
Криптовалютная платформа Waves была запущена в апреле 2016 года, ICO-инвестиции составили 30 тысяч биткоинов, а на сегодняшний день капитализация платформы — более 100 миллионов долларов. В блокчейне Waves используется алгоритм Proof-of-stake, с минимальным майнящим балансом в 10 000 Waves.
Один из основных способов использования Waves — это именно проведение ICO. Сеть платформы состоит из так называемых нод (node — узел), которые сообщаются между собой и предоставляют API для использования клиентскими кошельками.
Основной программный интерфейс платформы — Node API, поддерживающий работу с различными транзакциями: переводом средств, выпуском токенов и лизингом Waves. Также нода предоставляет API децентрализованной биржи (DEX). Большинство методов API доступны из web-клиента, но их, конечно, можно использовать и напрямую. К примеру, получим список последних 20 неподтверждённых (ожидающих добавления в блокчейн) транзакций:
require('http').get(< host: 'nodes.wavesnodes.com', port: 80, path: '/transactions/unconfirmed' >, (res) => < let raw = ''; res.on('data', (ch) =>< raw += ch; >); res.on('end', () => console.log(JSON.parse(raw))); >);Полную документацию Node API можно найти там же, где и подробное описание установки ноды: в GitHub-репозитории.
Одно из преимуществ обладания Waves-нодой — это возможность майнинга. Нода, на балансе которой есть от 10000 Waves, участвует в генерации блоков, и за каждый сгенерированный блок она получает комиссию со всех транзакций, находящихся в блоке, а также бонус в виде некоторого количества MRT (Miners Reward Token), которым, в свою очередь, можно торговать на бирже.
Чтобы организовать майнящую ноду в сети Waves, нужно развернуть её на своём сервере. Никаких особых требований к железу у ноды нет, но 4 Гб оперативной памяти и 10 Гб свободного дискового пространства всё же стоит иметь. Также весьма удобный способ поднять ноду — это воспользоваться готовой виртуальной машиной в MS Azure.
Waves Node в Azure
Находим Waves Platform в Azure Marketplace и нажимаем кнопку «Создать». Затем — несколько простых шагов по настройке вашей виртуальной машины с Waves на борту.
Первым делом, выберите название и создайте учётную запись. Также определитесь с типом диска, способом аутентификации и географическим расположением машины:
Теперь найдите подходящую вам конфигурацию железа:
И, наконец, сконфигурируйте сеть и уточните дополнительные параметры:
Осталось проверить настройки и оплатить подписку. Поздравляю, теперь вы — участник сети Waves!
DEX: простейший способ провести ICO
Как уже упоминалось выше, DEX расшифровывается как «decentralized exchange» и позволяет торговать токенами, которые есть в блокчейне. Работа DEX обеспечивается матчером, который хранит ордера пользователей и отправляет в блокчейн транзакции обмена токенами для исполняющихся ордеров. Основное преимущество такой биржи — в том, что все деньги хранятся в кошельке пользователя, а матчер лишь сопоставляет ордера. Прежде чем попасть в блокчейн Waves, exchange-транзакции всегда проверяются нодами на соответствие цен в ордерах, чтобы матчер не мог внедрить «неправильные» транзакции.
В DEX не нужно ждать добавления новых валют, и это делает его удобной площадкой для быстрого проведения ICO: вы можете выпустить свой токен и, как только issue-транзакция окажется в блокчейне, выставить его на продажу.
Вкратце, процесс выглядит следующим образом:
- Скачать WavesLiteApp и купить некоторое количество Waves (например, через ShapeShift).
- Перейти на вкладку Token Creation и создать новый токен (комиссия — 1 Waves).
- Немного подождать, а затем выставить токен на продажу во вкладке DEX, по той цене, которая обеспечит достижение цели по сбору средств вашего ICO. Можно создать ордера в нескольких парах, если вы хотите принимать разные валюты, и даже с разными ценами — чтобы создать бонусные условия для первых инвесторов.
Однако, у такой схемы есть и минусы. Во-первых, на данный момент в Waves отсутствуют multisig-кошельки, а значит, инвесторы должны полностью доверять создателю ICO или его эскроу. Во-вторых, чтобы оперировать криптовалютами, не родными для платформы, нужно сначала воспользоваться шлюзом для перевода средств из стороннего блокчейна в блокчейн Waves. Для «внешних» криптовалют внутри платформы созданы специальные токены, которые обмениваются один к одному с этой же валютой в её настоящем блокчейне.
Waves позволяет вести безопасную биржевую торговлю и проводить ICO и краудфандинговые кампании, одновременно являясь чем-то вроде sidechain-технологии для других фиатных и криптовалют. Подробнее про sidechain можно почитать в этой статье.
Получаем данные о сделках на DEX из сервиса datafeed
Коммьюнити Waves активно ведёт собственные разработки, улучшающие и дополняющие платформу. Здесь я расскажу про datafeed — программу, интегрирующуюся с нодой и агрегирующую информацию о сделках, заключаемым через DEX.
Допустим, нам нужна история сделок по какой-нибудь паре, то есть, те ордера, exchange-транзакции от которых уже попали в блокчейн. Для этого используем метод /api/trades/// . В качестве примера, запросим последние 50 сделок для пары WAVES/BTC:
require('http').get(< host: 'marketdata.wavesplatform.com', port: 80, path: '/api/trades/WAVES/BTC/50' >, (res) => < let raw = ''; res.on('data', (ch) =>< raw += ch; >); res.on('end', () => console.log(JSON.parse(raw))); >);Эти и другие данные из datafeed могут быть использованы для отслеживания хода ICO: например, для получения статистики по криптовалютам и размерам сделок при покупке ICO-токенов.
Проект datafeed находится в бета-версии, поэтому официальной документации пока что нет. Текущий черновик с описанием основых методов — под спойлером.
datafeed API
Waves Data Feed API (v1.3.2)
REST API server http://marketdata.wavesplatform.com/api/
REST API methods:
GET /symbols — get the list of symbols
GET /markets — get the list of all asset pairs traded, with ticker and matchers info
GET /tickers — get the tickers for all asset pairs traded
GET /ticker// — get the ticker for the specified asset pair
GET /trades/// — get the last trades for the specified asset pair. Response includes both unconfirmed and confirmed transactions (there is a confirmed boolean field on each reported tick)
GET /trades//// — get the last trades for the specified and asset pair
GET /candles//// — get the last candles for the specified asset pair and (valid timeframes are 5, 15, 30, 60, 240, 1440 minutes)
GET /matchers — get the list of all available matchers
Examples:
Both amountAsset and priceAsset can be Asset IDs or Asset Symbols. They can also be mixed. Symbols are case insensitive.
Будущее платформы Waves
Вполне можно предположить, что через 10-15 лет криптовалюты и блокчейн-технологии будут настолько же привычными, насколько сегодня нам привычны пластиковые карты. Уже сейчас многие люди, особенно в развитых странах, начинают противиться контролю со стороны государства и банков. Это движение к децентрализации порождает множество проектов, подавляющему большинству которых необходимо финансирование, которое логичнее всего искать среди целевой аудитории — в криптовалютной индустрии.
Именно здесь, в области финансирования и проведения ICO, платформа Waves может занять ключевую позицию и стать одним из лидирующих игроков криптомира, позволяя новым проектам быстро и эффективно находить инвестиции.
Помимо ICO и токенизации, команда Waves ведёт исследования в области анонимного голосования на блокчейне, а также планирует разработку и внедрение защищённого месенджера на базе платформы.
Об авторе
Филипп Филиппак — frontend-разработчик Waves Platform. Пришёл в профессиональную разработку в 2012 году, занимался различными проектами, в том числе Пробок.нет, LabicomConnect и timestore. Участвовал в gamedev-конкурсе js13kGames. В данный момент занимается разработкой ICO-платформы Lapti. Увлекается software-архитектурой и изучением алгоритмов.
- Блог компании Microsoft
- Финансы в IT
Источник https://bitside.org/ico-blokchejn/
Источник https://habr.com/ru/companies/microsoft/articles/328896/